少子化问题，已扩展到全世界…人类愈来愈生不出后代，女婴愈来愈少，所以把男性改造成女性，让她们生小孩。
１４岁男孩健二适合被改造成那样的人，手术后１年回到了家乡，大家面对健二的改变，多少有些不适应，好友真臣倒是对健二百依百顺（有时还偷瞄），陪他上山下海；健二面对暗恋的对象‧真臣的姊姊千岁，仍然会害羞；儿时玩伴美依子，拿了自己的旧衣服送给健二穿…悠閒的暑假时光。

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